Le chat du roi a écrasé l'oreiller de la petite soeur du prince et les pleurs de celle-ci résonnent dans tout le château et empêchent tout le monde de dormir. Le roi demande alors à son meilleur chevalier de trouver de quoi regarnir l'oreiller. Celui-ci part donc sur sa fidèle monture affronter des bêtes féroces pour leur dérober leurs poils et leurs plumes.