Au pays Sûr, Tungdil et ses amis se réjouissent de la victoire sur le mage renégat Nôd-Onn, tandis qu'au même moment, une horde d'Orcs, détentrice du mystère de l'Eau Noire, est sur le point d'attaquer le Royaume Nain. Entre-temps, une autre catastrophe se prépare : onze incarnations d'un dieu déchumarchent avec leur armée sur la frontière ouest du pays.