Il était une fois Zoglu, un petit garçon moustachu élevé par une sorcière et qui, apprenant que sa mère biologique est une vache, décide de partir à sa recherche. Commence alors une épopée fantastique qui mènera Zoglu à croiser le destin d'un couple de chevaliers teutoniques gay, de bûcherons misogynes, d'une Dame qui n'a pas fait voeu de chasteté ou encore d'un ramoneur albinos suicidaire.