Un conte écrit pour consoler le jeune Michael Tolkien, qui avait perdu son jouet, un petit chien, alors qu'il jouait à la plage. Il narre les aventures extraordinaires que connaît un chien bien réel pour s'être montré insolent envers un magicien, et qui le mèneront sur les deux faces de la Lune, puis au fond de la mer, en compagnie d'un goéland, de deux autres chiens, d'une baleine et de sirènes.