Une ville coupée en deux dans la montagne et reliée par un pont. D'un côté les orphelins et de l'autre le reste de la population tels marginaux, marchands, magiciens. Plus haut dans la montagne vit le faiseur de clés avec sa famille. Un jour, l'enfant accourt dans la grande ville, ville des marginaux, marchands,...pour accuser son père d'avoir tué sa mère...[BCM]