Dai et Hannah, qui se sont rendus à Berlin, cherchent un pianiste et un batteur. Ils veulent des musiciens non seulement doués, mais aussi dotés d'une forte personnalité. Ils trouvent tout d'abord Bruno, pianiste d'origine polonaise, dont les notes sont aussi délicates que son caractère est agressif. Celui-ci parvient à convaincre un batteur de sa connaissance, le Français Raphaël, d'accepter lui aussi l'invitation. Les quatre jeunes gens envisagent de former un quartet, mais, alors qu'arrive la session qui doit en décider...