États-Unis, années 30. Georges Rainette, une grenouille au teint clair, rêve de devenir un grand jazzman. Son nom d'artiste... GEORGES FROG. Composer implique de longs tête-à-tête avec son piano, mais tout finit par s'accorder en lui lorsque son regard croise, un jour, celui de sa nouvelle voisine, Cora, la fille de M. Cat. Malheureusement, ce dernier - hostile à cette idylle - décide de déménager... Soutenu par ses amis, Georges reprend, peu à peu, gout à la vie : il accepte de donner des cours de musique, et même de monter un jazz band ! Il découvre alors la difficulté d'un milieu, d'un sytème social et finit par retrouver Cora. Mais pour elle, acceptera-t-il d'oublier son rêve, au risque de s'oublier lui-même ? La survivance d'un artiste au sein d'un monde codifié dans lequel il lui sera difficile de choisir entre deux passions...